В штабе Красной Армии, под руководством маршала Василевского, разворачивается напряжённое совещание, на котором обсуждается необходимость ликвидации японского химического завода в Маньчжурии. Участники понимают, что взрыв складов с опасным оружием может иметь катастрофические последствия. В поисках решения отправляется эшелон с солдатами, среди которых выделяется разведвзвод. В его состав входят сержант Сан Ли с прозвищем Саня и Кузьмин, обладатель знаний, полученных в институте восточных языков. Их основная задача — добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком, чтобы выяснить местонахождение завода и предотвратить потенциальную угрозу.
В разведгруппу также включают опытного агента Ивана Журавлёва, который оказался в ловушке своего прошлого, столкнувшись с генералом Исимурой — человеком, убившим его семью десять лет назад. Исимура, управляя заводом и концлагерем, осуществляет жестокие эксперименты на людях с применением смертоносных химических веществ. На фоне этого личного конфликта Журавлёв должен проявить всю свою хитрость и стойкость, чтобы остановить японского полковника, который угрожает взорвать подземное хранилище с арсеналом химического оружия. Это противостояние не только определит судьбы многих, но и станет проверкой на прочность для каждого из участников.