В 1960-е годы судьбы двух совершенно разных людей пересекаются в необычных обстоятельствах. Тони, выходец из рабочего класса и вышибала ночного клуба, оказался в поисках подработки после временной приостановки своего привычного занятия. Его жизнь стремительно меняется, когда он получает предложение от Дон Ширли — утонченного и одаренного чернокожего музыканта, не только известного своим искусством, но и статусом в обществе. Дон собирается отправиться в турне по южным штатам, где царят расовые предрассудки и сегрегация, и нуждается в надежном водителе и защитнике, способном ориентироваться в сложной атмосфере того времени.
Неожиданная поездка становится настоящим испытанием для обоих мужчин, ведь их жизненные пути совершенно различны. Тони, с его прямолинейным характером и простыми привычками, сталкивается с утонченным миром Дона, наполненным музыкой и культурными тонкостями. Их взаимодействие оборачивается не только физическим путешествием, но и глубоким преображением личных взглядов и убеждений. Признавая различия и находя общие черты, они постепенно становятся не просто водителем и пассажиром, а настоящими друзьями, которые учатся уважать и понимать друг друга, несмотря на все преграды, ставшие на их пути.