В центре повествования — судьбы трех друзей, чьи жизни переплетены в вихре событий, связанных со службой в органах государственной безопасности. Они молодые и полные энтузиазма, в 70-е годы прошлого века, когда Ленинград дышит атмосферой стремительных перемен. Их дружба закаляется в условиях жесткой дисциплины и строгих требований службы. На фоне исторических событий и культурных перемен, они сталкиваются с моральными дилеммами и сложными выборами, которые ставят под сомнение их идеалы и общие ценности. Каждый из них идет своим путем, и на протяжении этого пути они вынуждены решать, что на самом деле означает верность своим убеждениям и друзьям.
В 2000-е годы действие переносится в Санкт-Петербург, и герои сталкиваются с последствиями своих решений, принятых в молодости. Город, совсем другой, чем прежде, становится ареной для раздумий и сожалений. Они вновь встречаются, но теперь между ними уже проложены невидимые линии, разделяющие опыт и взгляды. События, которые когда-то казались незначительными, приобретают новые оттенки значимости, и прошлое не отпускает их. Они должны разобраться с тем, как их личные судьбы перекликались с историей страны и как это влияет на их настоящие жизни, находя ответы на вопросы о дружбе, предательстве и искуплении.